Sagard est entré en négociations exclusives avec la société d’investissement Weinberg Capital Partners, en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie climatique. La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des Comités d’Entreprise et à l’approbation des autorités de la concurrence.

Créé sous l’impulsion de la famille Gilet à la fin des années 80 dans la région de Toulouse, Climater est aujourd’hui l’un des plus gros acteurs indépendants français dans le domaine du génie climatique (installation et maintenance de systèmes de climatisation, chauffage et ventilation dans le bâtiment).

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 130 millions d’euros en 2017 et un effectif de plus de 720 personnes en France, le groupe Climater bénéficie de positions de marché particulièrement fortes dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes et l’Ile-de-France.

Evoluant dans un marché dynamique, au cœur des enjeux d’efficacité énergétique, Climater a notamment cru ces dernières années en fédérant autour de son projet industriel un grand nombre de sociétés familiales.

Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Climater pourra poursuivre cette politique de consolidation et ainsi renforcer sa position de leader indépendant sur le marché français grâce à ses dirigeants, qui ont acquis au cours des 10 dernières années une expertise significative en matière de croissance externe.

Le réinvestissement significatif aux côtés de Sagard des salariés et de l’équipe dirigeante, menée par Stéphane Gilet et Marc Trouchaud, témoigne de leur profonde conviction dans les perspectives de développement du groupe.

Stéphane Gilet et Marc Trouchaud, Président et Directeur Général de Climater:

« Le Groupe Climater a bénéficié au cours des 6 dernières années d’un accompagnement d’une rare qualité avec Weinberg Capital, favorisant notre développement rentable. Nous avons changé de dimension en devenant un Groupe multirégional, en élargissant notre offre tout en renforçant nos activités récurrentes en maintenance et entretien. Portés par des tendances favorables et des équipes mobilisées, nos perspectives de développement sont très excitantes. Pour relever les défis des années futures nous avons besoin d’un partenaire audacieux, animé d’une forte culture de croissance et expert dans l’accompagnement humain et financier. L’équipe de Sagard nous a convaincu qu’elle est le meilleur partenaire pour nous accompagner et nous permettre de réaliser notre ambitieux programme de développement. »

Serge Weinberg, Président de Weinberg Capital Partners:

« Durant les 6 années pendant lesquelles nous l’avons accompagné, le Groupe Climater a connu une formidable évolution. Sous la direction de Stéphane Gilet, rejoint par Marc Trouchaud, l’entreprise s’est structurée et renforcée pour franchir un plus haut degré de professionnalisme et d’efficacité alors qu’elle était déjà une des entreprises les plus rentables de son secteur. Elle a su saisir les opportunités de croissance externe de taille plus importantes et les intégrer avec succès. Je suis convaincu que cette belle histoire continuera et s’amplifiera avec Sagard à ses côtés. »

Antoine Ernoult-Dairaine et Saik Paugam, associés chez Sagard:

« Nous avons immédiatement été frappé par la culture familiale et entrepreneuriale du groupe, l’engagement total des équipes, le professionnalisme, la responsabilité et l’exigence qui animent les femmes et les hommes que nous avons rencontrés. Nous les remercions de leur confiance et sommes très fiers de prendre le relais de Weinberg Capital Partners pour poursuivre le développement du groupe, par croissance organique comme par croissance externe. Nous espérons en effet convaincre les très nombreux acteurs régionaux familiaux de ce secteur de rejoindre Climater pour participer ensemble à la construction d’un grand leader indépendant du génie climatique en France. »

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A propos de Climater

Climater est l’un des leaders du marché du génie climatique en France et regroupe 20 sociétés opérationnelles basées dans les principales régions françaises pour un Chiffre d’affaires total de plus de 130 M€ et un effectif de 720 personnes.

Le Groupe intervient à la fois sur les segments du « neuf » et de la « rénovation » et se développe particulièrement sur la maintenance des installations qui représente désormais 25% de son Chiffre d’affaires. Très implanté dans les secteurs de la santé (hôpitaux publics, groupe de cliniques privées), et dans l’industrie, notamment en aéronautique et pharmaceutique (Dassault Aviation, Airbus, Sanofi, Safran…), il bénéficie aussi d’une clientèle diversifiée dans le tertiaire et auprès des collectivités et administrations, ainsi que dans la grande distribution (Casino, Auchan) et du logement neuf.

A propos de Weinberg Capital Partners

Weinberg Capital Partners (WCP) est une société d’investissement indépendante active dans les métiers du capital investissement, de l’immobilier et en minoritaire coté. En capital investissement, WCP investit aux côtés d’équipes dirigeantes engagées dans leurs projets de développement. S’appuyant sur son expérience à la fois opérationnelle et financière, l’équipe a accompagné ses participations dans plus de 40 opérations de croissance externe. En immobilier, une plateforme de gestion intégrée permet de réaliser principalement des opérations complexes dans des actifs de bureaux, de commerces ainsi que des immeubles d’exploitation (cliniques, maisons de retraite, hôtels…). Sur les marchés cotés, NOBEL investit en minoritaire dans des PME /ETI françaises avec une approche active, amicale et de long terme.

A propos de Sagard

Sagard est un fonds d’investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total de 2,5 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à Paris ont réalisé 30 investissements dans l’industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse. L’équipe qui a participé à cette transaction regroupe Charlotte Kitabgi, Maxime Baudry, Saik Paugam et Antoine Ernoult-Dairaine.