Paris, le 15 février 2017 – Créé en 1987 par Jean-Philippe Morvan au sein d’Air Products, Ipackchem est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de packaging « barrière ». Les produits du Groupe sont essentiellement destinés au transport et au stockage d’arômes, de parfums et de produits agro-chimiques pour lesquels les contraintes de perméabilité, de contamination et d’évaporation sont critiques.
Lors du Spin-off organisé par Céréa Capital en 2014, la Société était historiquement présente en Europe au travers de trois sites industriels situés en France, au Royaume-Uni, et en Hongrie. Elle s’est depuis développée en Afrique du Sud par le biais d’une opération de croissance externe et plus récemment au Brésil, où elle vient d’inaugurer une implantation greenfield dans une logique d’accompagnement international de ses grands donneurs d’ordres. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros.
L’acquisition d’Ipackchem par Sagard donnera au management (qui reste actionnaire) les ressources financières et le soutien humain nécessaires à la poursuite du développement international du groupe, tant par développement organique que par croissance externe.
Jean-Philippe Morvan, CEO et fondateur d’Ipackchem, déclare: «Après trois belles années passées à travailler aux côtés de Céréa Capital et Bpifrance, l’acquisition par Sagard assure la pérennité du Groupe ainsi que la continuité de sa stratégie de développement et d’accompagnement de ses clients à l’international. C’est la reconnaissance de la qualité du travail réalisé ces dernières années et un encouragement pour l’avenir, auquel nos équipes sont très sensibles ».
Gilles Sicard, Directeur Général Délégué de Céréa Capital, souligne : « C’est un vrai bonheur pour des investisseurs que de trouver un manager et son équipe aptes, en si peu de temps, à transformer une activité non stratégique en un groupe mondial dynamique et conquérant en osmose avec les investisseurs. Nous souhaitons à nos amis de Sagard de connaître autant de réussite. »
Nicolas Manardo, Directeur chez Bpifrance Investissement, ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir contribué à la prise d’indépendance d’Ipackchem et à son fort développement à l’international. Cette étape est au cœur des missions de Bpifrance. »
Antoine Ernoult-Dairaine et Saïk Paugam, associés de Sagard, concluent : « Nous sommes admiratifs du travail effectué par Jean-Philippe Morvan et ses équipes. Ils ont su construire un acteur remarquable, à la performance technique et commerciale exceptionnelle, sur des niches de marché très attractives. Nous sommes très heureux d’avoir convaincu le management et les actionnaires d’Ipackchem de notre capacité à accompagner dans le futur le développement international du groupe, en Asie comme sur le continent Nord-américain. »
A PROPOS DE SAGARD
Sagard est un fonds d’investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total de 2 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 11 professionnels basés à Paris ont réalisé 29 investissements dans l’industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse.
L’équipe ayant travaillé sur cette opération regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Saïk Paugam, Maxime Baudry et Jérôme Triebel.
